Царство птиц

1929 год. Учитель музыки Пауль Лайнерт получает странное письмо от своего старинного товарища Отто Шифмана, талантливого композитора, давно уехавшего из Берлина после неудачного брака. Он приглашает Пауля в свой домик в лесу, чтобы послушать его новую симфонию. Герой вместе с женой Анной и другом Вилли приезжает в лес, они находят там домик Отто, но его самого нигде нет. Бродя по лесу в поисках Отто, Пауль вдруг обнаруживает, что птицы там поют как-то странно...