Ночи «Халифа»

Мачо Прието, некоронованный король бандитов одного из злачных районов Мехико, берет под свое покровительство кабаре «Халиф», которое пыталась отжать конкурирующая банда, похитив его хозяйку Магду. Теперь, несмотря на непрекращающуюся возню вокруг заведения, «Халиф» может работать спокойно. Во время стычки Мачо обращает внимание на оказавшего ему помощь юношу, представившегося прозвищем Граф. Молодой человек приехал покорять столицу и ищет себе занятие. Мачо делает его своей правой рукой и вводит в опасный мир теневого бизнеса. Кажется, что отношения между учителем и учеником идеальны, но так продолжается до тех пор, пока между ними не встает одна женщина — Ева, любовница Мачо, влюбившаяся в Графа.