У Лукоморья

После смерти отца, капитана дальнего плавания, Илька ещё больше сошёлся с мамой и старшей сестрой. Всё чаще он советуется с ними и читает свои стихи, смешно закрывая при этом глаза. Зоя, влюблённая в кусанта мореходного училища Юру Бориковского, дала ему посмотреть, с согласия брата, заветную тетрадь со стихами. Но уже на следующий день, Илька вынужден забрать её обратно, у оказавшегося подлецом Юры.