За лебединой стаей облаков

Эпизоды из жизни известного латышского революционера Яна Фабрициуса (в фильме под именем Мартин). Сыну лесника Мартину удаётся поступить в рижскую гимназию. Вскоре в Ригу приезжают односельчане Мартина — дочь батрака Ева, дочь учителя Даце и сын кулака Альберт. По-разному складываются их судьбы. Мартин, познакомившись с одним из организаторов революционного движения в Латвии, помогает ему распространять нелегальную литературу. Даце идёт учиться. Но однажды, после того как на собрании рабочего кружка она спела революционную песню «За лебединой стаей облаков», её исключают из гимназии. Обладающую красивым голосом девушку берут в оперный театр, где она становится ведущей солисткой. Вскоре Мартина призывают в царскую армию. Тянутся тяжелые дни солдатчины. Тем временем в Риге вспыхивает забастовка рабочих многих предприятий...