Пиноккио

Сергей Шумилов возвращается с войны в гражданскую жизнь. Не в силах примириться с суетой, роскошью и равнодушием московской действительности, Сергей спасается уединением в мастерской по ремонту кукол и редкими выступлениями с группой аниматоров. На одном из представлений Сергей знакомится с мальчиком Тимофеем и его мамой Светланой. У Сергея появляется шанс на новую жизнь.