Божий пёс

1692 год, Шведская Ливония. Небольшая деревня Заубе переживает упадок под властью местного священника. Местные жители проводят дни за тяжким трудом, а по вечерам находят убежище в трактире, который содержит Незе. Священника злит, что люди тянутся к трактирщице вместо него, и когда одна из его реликвий пропадает, он обвиняет Незе в колдовстве и воровстве. Неожиданно в деревне появляется старик Тисс, который принёс с собой яйца дьявола и заявляет, что он — оборотень по кличке Божий пёс.