У священника уже есть сын

После истории с появлением у деревенского священника дона Хусто «сына» от дочери алькальда, он вынужден покинуть родную деревню, чтобы продолжить служение в горном поселке. Но здесь его ждёт новое приключение с младенцем, которого подкидывает в церковь не желающая иметь детей пара. Вынужденный хранить тайну исповеди кюре не может доказать, что не имеет никакого отношения к ребёнку. Чтобы найти ему новую семью, дон Хусто отправляется к себе на родину, где всё уже успело измениться. Алкальд дон Агапито проиграл выборы, и теперь его пост перешёл к родной тетушке Хусто бывшей монахине сестре Кларе. Дочь мэра так и не вышла замуж и теперь горит желанием передать заботу о сыне несостоявшемуся папе-священнику. Новый кюре растерян и не знает, как помочь своему предшественнику. К счастью, из Африки вернулся друг дона Хусто епископ Людовико, который сразу же включился в решение проблем своего приятеля, придумав невероятную авантюру…